Vos projets : définir votre stratégie patrimoniale

Notre expérience et nos compétences vous assurent
un conseil sur mesure adapté à votre situation

Pourquoi investir ?

• La pression fiscale et sociale est de plus en plus élevée,
• Le niveau des retraites est incertain,
• Le pouvoir d'achat est en régression constante,
• Les acquis sociaux sont remis en cause,
• L’État n'a plus les moyens de financer les systèmes clés de l'économie et en particulier le logement et les retraites.

Audit patrimonial

Votre situation familiale, vos besoins, vos envies... Pour vous conseiller au mieux, nous devons d'abord apprendre à vous connaître. Nous réaliserons un audit patrimonial complet pour comprendre vos attentes et ainsi vous proposer les meilleurs solutions.

Après avoir collecté vos informations personnelles et professionnels, votre situation familiale ainsi que vos divers placements, vous devrez alors répondre à plusieurs questions :

Quels sont vos besoins ?

• Vous souhaitez aider vos enfants dans leurs études et les protéger financièrement tout au long de leur vie ?
• Vous souhaitez anticiper votre départ en retraite et vous constituer un complément de revenu solide pour vous assurer un train de vie confortable ?
• Vous souhaitez transmettre votre patrimoine à vos proches en profitant au mieux des abattements ?
• Vous souhaitez prévoir votre dépendance et éviter ainsi à vos enfants d'en subir les frais ?

Quelles sont vos motivations réelles ?

• Vous souhaitez simplement gagner de l'argent ?
• Est-ce un besoin de vous sécuriser en vous constituant des revenus complémentaires ?
• Vous aimeriez trouver la meilleure solution en rapport avec votre profil ?
• Vous souhaitez investir sur de nouveaux support pour augmenter votre profit et diversifier votre patrimoine ?

Xenyt vous aide dans vos projets

Xenyt, fort de ces constats, vous apporte son expertise pour vous créer un capital ou un complément de revenu/retraite tout en réduisant vos impôts grâce :

• aux lois visant à stimuler la construction de logements et promulguées par nos gouvernements successifs,
• à des placements intelligents par une réorganisation de vos placements financiers,
• à la mise en place de nouveaux produits de placements et d'épargne (assurance vie, capitalisation, PEA, SCPI...),
• à la protection de votre famille,
• à la préparation de la transmission de votre patrimoine de votre vivant ou à votre décès,
• à l'optimisation de votre fiscalité.