Notre entreprise est construite autour des valeurs essentielles de respect :

• l'éthique

• la compétence

• l'indépendance

Chaque Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) Xenyt s'engage à respecter le code d'éthique et de déontologie de nos métiers ainsi que le code de bonne conduite de la CNCIF.

Notre équipe, composée de salariés et de travailleurs indépendants, tous professionnels reconnus, travaille dans le souci de la meilleure optimisation patrimoniale pour notre client.

Xenyt conçoit son approche patrimoniale par :

• le respect des objectifs patrimoniaux de notre client
• l'obligation d'apporter des réponses appropriées

Notre indépendance nous permet de conserver une vision objective des produits que nous sélectionnons avec rigueur.

Notre vocation est d'être au service de notre client
C'est la raison pour laquelle nous attachons une valeur particulière à la qualité humaine de nos collaborateurs

Respect de la procédure CIF

Le Document d'Entrée en Relation

Le Document d'Entrée en Relation, véritable carte d'identité de notre entreprise, spécifie les différentes réglementations de notre métier :

• nos cartes professionelles enregistrées auprès des instances en vigueur,
• les assurances responsabilités civiles professionnelles correspondantes,
• nos tarifs,
• la liste de nos promoteurs produits.

Il sera remis à notre client lors du premier rendez-vous, à l'occasion de la présentation de notre entreprise et signé par les parties.

La Lettre de Mission

Une Lettre de Mission sera signée avec le client définissant clairement :

• le profil du client,
• les besoins du client,
• le cadre de notre future intervention.

Cette Lettre de Mission revêtira la signature des parties.

Le Rapport de Mission/d'Adéquation

Un Rapport de Mission/d'Adéquation définira, après un questionnaire ou un audit patrimonial :

• l'analyse financière et patrimoniale du client,
• le diagnostic et les préconisations de notre entreprise.

Ce Rapport revêtira également la signature des parties.